Financial Sponsors

10 razones para tomarlo.

Para quién es.

• Analistas, asociados y vicepresidentes de banca de inversión
• Gerentes y analistas de fondos de capital privado, hedge funds y family offices
• Ejecutivos de banca corporativa que desean migrar a roles de investment banking
• Responsables de planeación estratégica, desarrollo corporativo o M&A
• CFOs y tesoreros de empresas medianas o grandes con planes de financiamiento
• Abogados corporativos y financieros que participan en fusiones, emisiones o reestructuraciones
• Banqueros patrimoniales y de banca privada que buscan moverse a wealth management sofisticado o banca de inversión
• Fundadores de startups o scaleups en ronda de financiación, de Series A en adelante

Qué vas a dominar.

2 sesiones en vivo, 4 horas en total.

1. ¿Qué es un Financial Sponsor en banca de inversión? Definición y significado de los Financial Sponsors dentro de las instituciones financieras.
2. Grupo de Financial Sponsors en un banco A qué se dedica un equipo enfocado a cubrir financial sponsors. Funciones y actividades típicas, entre ellas la originación de deals de M&A o de financiamiento con fondos de PE y la estructuración de financiamiento apalancado, y habilidades requeridas, como modelaje LBO y evaluación de portafolio.
3. Clientes típicos de Financial Sponsors Visión general de los tipos de inversionistas atendidos: fondos de Private Equity (capital privado de buyouts); credit managers, es decir fondos de deuda privada o crédito estructurado; family offices, oficinas de gestión patrimonial con inversiones directas; General Partners (GPs) de fondos de inversión, y sus necesidades al levantar y desplegar capital; hedge funds, fondos de cobertura con estrategias diversas; fondos de pensiones y aseguradoras como participantes en coinversiones; Sovereign Wealth Funds, o fondos soberanos; e inversionistas de situaciones especiales, como fondos de distressed debt y de turnaround.
4. Tendencias del mercado de Financial Sponsors Impacto de las condiciones macro en la industria de capital privado. Por ejemplo, cómo las tasas de interés bajas en la última década han impulsado un crecimiento en el número y el tamaño de los fondos de PE, generando más actividad para las áreas de FSG en banca de inversión. Efectos de la regulación baja o de la abundancia de liquidez global en el auge de estos fondos.
5. FSG vs. Coverage por industria Diferencias entre el Financial Sponsors Group y los grupos de cobertura sectorial tradicionales dentro de un banco. Cómo trabajan en conjunto en una transacción, por ejemplo cuando FSG trae al cliente de private equity y Coverage aporta el expertise sectorial de la empresa objetivo. Ejemplos ilustrativos de esa interacción. ¿Es lo mismo el equipo de Financial Institutions, que cubre bancos y seguros, que atender a sponsors? Diferencias clave en enfoque y análisis.
6. Principales firmas globales de Private Equity Breve panorama de las firmas de PE más grandes a nivel mundial, entre ellas Blackstone, KKR y Carlyle, su influencia en el mercado y casos de transacciones emblemáticas realizadas con apoyo de banca de inversión.
7. Relación entre la banca de inversión y el sponsor ¿Por qué utilizan los Financial Sponsors los servicios de banca de inversión? Servicios típicos requeridos: asesoría en adquisiciones apalancadas (LBOs), financiamiento mediante crédito mezzanine y emisión de deuda high yield, salidas a bolsa con IPOs de empresas del portafolio y ventas estratégicas. Ejemplos de bancos líderes en asesorar sponsors, como el área de Financial Sponsors de Credit Suisse y Houlihan Lokey.
8. El mercado de Financial Sponsors en México Situación y ejemplos locales: principales fondos de capital privado en México y Latinoamérica, y cómo los bancos de inversión locales e internacionales les dan cobertura. Tendencias de crecimiento de la industria de PE en la región y su interacción con el mercado público, a través de OPIs, CKDs y SPACs locales, entre otros vehículos.

Quiénes lo imparten.

Xavier De Uriarte

Consejero Independiente, ADN Capital

Xavier De Uriarte es contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro por la Universidad de Durham en el Reino Unido. Se desempeñó como Country Manager de SURA México y como Director General de Afore SURA México, así como Director General de Afore ING. Fue Vicepresidente de ING Bank, institución en ocupó diversas posiciones de alto nivel en México y en Nueva York. Fue Director de Financiamiento Corporativo en GBM/Banco del Atlántico y Vicepresidente de Finanzas Corporativas en Bank of America. Anteriormente fue auditor Senior de PriceWaterHouse. Actualmente es socio de ADN Capital y socio fundador de Visiting Angels. Ha sido catedrático en el ITAM en la materia de mercados e instituciones financieras. Adicionalmente es Consejero Independiente de varias instituciones financieras, entre ellas AFORE Banamex.

Ficha del programa.

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